واحدة من أهم روايات الأدب العربي الحديث، وتُعد عملاً فارقاً في تناول موضوع الهوية والاغتراب وإرث الاستعمار وصراعاته النفسية.
تدور الرواية حول راوٍ يعود من دراسته في أوروبا إلى قريته السودانية، حيث يلتقي بالرجل الغامض مصطفى سعيد الذي يعيش حياة هادئة بين الناس. لكن وراء هذا الهدوء ماضٍ عاصف في لندن.
يكشف مصطفى أسراره للراوي ثم يختفي في ظروف غامضة، موصياً إياه برعاية زوجته وابنيه. تنطلق بعدها رحلة الراوي في محاولة لفهم مصطفى وحكايته، لتتحول شيئاً فشيئاً إلى مواجهة مع ذاته وهويته وازدواجيته بين عالمين: الشمال والجنوب، الاستعمار والحرية، الماضي والحاضر.